Vermögen braucht keinen heißen Tipp.
Vermögen braucht einen Plan.
Wissenschaftlich fundierte Finanzplanung und Investmentstrategien für Menschen, die ihr Vermögen strukturiert aufbauen, schützen und für die Zukunft gestalten möchten.
Finanzieller Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger Entscheidungen, die auf Wissen basieren und damit für ein gutes Bauchgefühl sorgen.
Im Spannungsfeld hoher Inflation, zunehmender Krisen und den damit verbundenen Emotionen, ist der Mut neue Wege zu gehen entscheidend. Wir begleiten Sie auf diesem Weg. Sicherheit, Erfahrung und Verantwortung sind dabei die bewährten Wegpunkte in unserem System.
Seit 2000 beraten wir unsere Kunden bei der Vermögensstrukturierung. Unser Schwerpunkt dabei sind behördlich registrierte Investmentfonds. Seit 2011 setzen wir dabei Strategiedepots unserer Vermögensverwalter ein und beraten diese bei der Fondsauswahl unserer exklusiven Fondszentrum Strategien.
Unser Ansatz
1. Klarheit schaffen
Wir lernen Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre bisherigen Anlagen kennen.
2. Strategie entwickeln
Wir strukturieren Vermögen, Risiken, Liquidität und Vorsorge zu einem Gesamtplan.
3. Dauerhaft begleiten
Wir überprüfen die Strategie regelmäßig und passen sie an Ihr Leben an – nicht an jede Börsenschlagzeile.
Unsere Konzepte
Investmentfonds
- Investmentfonds
- Vermögensverwaltung
- nachhaltige Geldanlagen
- Sachwertanlagen
Vorsorgekonzepte
- private Vorsorge
- Basisrente
- betriebliche Altersvorsorge
- staatliche Vermögensbildung
Immobilien
- Verkauf Ihrer Immobilie
- Kauf einer Rendite-Immobilie
Finanzierung
- Immobilienfinanzierungen
- Bestkonditionen
- Bausparen
- innovative Finanzierungskonzepte
Unsere exklusiven Investment-Strategien
Behördlich registrierte Investmentfonds sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Nach den neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung strukturieren wir vollkommen transparent Portfolios für Sie.
Dabei achten wir sehr auf die Kosten und setzen dabei sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch indexorientierte ETFs ein. Wir bieten Ihnen so das Beste aus beiden Welten. Es ist selbstverständlich, dass auch bei aktiven Fonds keine Ausgabeaufschläge anfallen.
Steueroptimierung erfolgt durch die Lagerstellenauswahl bei Banken oder Versicherungen. Mit den fondsgebundenen Rentenversicherungen haben Sie die Möglichkeit, die gänzliche Steuerfreiheit herzustellen. Bei diesem Konzept können Sie weiterhin jederzeit über Ihr Guthaben verfügen.
WealthKonzept Vermögensverwaltung
Professionell investieren war noch nie so einfach und transparent. Eine klare Strategie für Ihre persönlichen Zeile, kostengünstig umgesetzt für Ihren langfristigen Vermögensaufbau.
Individuelle Fondsauswahl
Basierend auf Ihrem persönlichen Chance-Risiko-Profil erarbeiten wir für Sie die passende Vermögensstrategie, abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebenssituation auf Honorarbasis.
Aktuelles
Altersvorsorgedepot 2027 – Große Chance oder nächster Vorsorgeflop?
Die Reform der privaten Altersvorsorge nimmt konkrete Formen an. Ab 2027 soll das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot eingeführt werden und die bisherigen Riester-Neuabschlüsse ablösen. Damit entsteht erstmals die Möglichkeit, staatlich gefördert und...
Gesetzesentwurf zur Frühstartrente liegt vor
Kernpunkte des Referentenentwurfs: Vorgesehen ist, dass das Gesetz zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Voraussetzung hierfür ist der erfolgreiche Abschluss des weiteren Gesetzgebungsverfahrens bis zum Jahresende 2026. 2. Für jedes Kind vom sechsten bis zum vollendeten...
Was die Dollar-Schwäche für Anlegerportfolios bedeutet
Ein schwächerer US-Dollar kann Verluste durch fallende Kurse am US-Aktienmarkt verstärken. Wir erläutern die Hintergründe. Die Abwertung des US-Dollar der vergangenen Monate hat mehrere Ursachen, die unter anderem in der Wirtschaft, an den Märkten und in der...
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Fondszentrum Neumarkt GmbH & Co. KG
Werner Mederer und Oliver Gerblich
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